南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司（以下稱招標(biāo)人）對以下項(xiàng)目擬用公開招標(biāo)方式選聘合格的主承銷商，現(xiàn)公告如下：

一、項(xiàng)目名稱

南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司2021年公開發(fā)行公司債券承銷團(tuán)選聘項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目需求說明

南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司擬公開發(fā)行面向?qū)I(yè)投資者的公開發(fā)行公司債券10億元，期限不超過3年。

中標(biāo)單位負(fù)責(zé)組織會計(jì)師、律師、評級機(jī)構(gòu)等所有中介機(jī)構(gòu)，形成債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)所有中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)債券的申報(bào)及報(bào)批等相關(guān)工作。

三、投標(biāo)人資格要求

1、本項(xiàng)目接受單獨(dú)投標(biāo)，同時(shí)也接受聯(lián)合體的投標(biāo)形式，聯(lián)合體投標(biāo)不得超過2家。投標(biāo)人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商與聯(lián)席主承銷商均須：具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；具有履行承銷意向書所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；參加本次招標(biāo)活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；

若為聯(lián)合體投標(biāo)，還應(yīng)滿足下列要求：

A、聯(lián)合體所有成員數(shù)量不得超過2家；

B、聯(lián)合體各方應(yīng)按招標(biāo)文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商權(quán)利義務(wù)，并承諾就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任；

C、聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體進(jìn)行投標(biāo)；

D、聯(lián)合體各方應(yīng)分別按照本招標(biāo)文件的要求，填寫投標(biāo)文件中的相應(yīng)表格，并由聯(lián)合體牽頭主承銷商負(fù)責(zé)對聯(lián)席主承銷商的資料進(jìn)行統(tǒng)一匯總后一并提交給招標(biāo)人；聯(lián)合體牽頭主承銷商所提交的投標(biāo)文件應(yīng)認(rèn)為已代表了聯(lián)席主承銷商的真實(shí)情況；

E、盡管委任了聯(lián)合體牽頭主承銷商，但聯(lián)合體各成員在投標(biāo)、簽定合同與履行合同過程中，仍負(fù)有連帶的和各自的法律責(zé)任。

2、投標(biāo)人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商與聯(lián)席主承銷商均須是具有中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的面向?qū)I(yè)投資者的公開發(fā)行的公司債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)；

3、投標(biāo)人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商須具有2020年證監(jiān)會對券商的評級分類A類A級券商以上等級（含A類A級），聯(lián)合體中的聯(lián)席主承銷商須具有2020年證監(jiān)會對券商的評級分類B類BBB級券商以上等級（含B類BBB級）；

4、投標(biāo)人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商須在2019-2020年12月31日全國公司債券（含公募和私募公司債券）總成功承銷支數(shù)不少于100支（含100支）（以wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；

5、投標(biāo)人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商2020年1月1日以來沒有因公司債承銷業(yè)務(wù)不良記錄或?qū)胬m(xù)期的管理、督導(dǎo)被證監(jiān)會處罰以致于不能正常開展債券承銷業(yè)務(wù)（提供承諾函）。

四、投標(biāo)須知

（一）招標(biāo)文件由招標(biāo)人解釋。

1、投標(biāo)人獲取招標(biāo)文件后，應(yīng)仔細(xì)檢查招標(biāo)文件的所有內(nèi)容，如有內(nèi)容或頁碼殘缺、資格要求和技術(shù)參數(shù)含有傾向性或排他性等表述的，應(yīng)在領(lǐng)取招標(biāo)文件后3日內(nèi)以書面形式提出詢問或疑問，未在規(guī)定的3日內(nèi)提出詢問或疑問的，視同投標(biāo)人理解并接受本招標(biāo)文件所有內(nèi)容，并由此引起的投標(biāo)損失自負(fù)。投標(biāo)人不得在招標(biāo)結(jié)束后針對招標(biāo)文件所有內(nèi)容提出質(zhì)疑事項(xiàng)。非書面形式的不作為日后質(zhì)疑提出的依據(jù)。

2、投標(biāo)人應(yīng)認(rèn)真審閱招標(biāo)文件中所有的事項(xiàng)、格式、條款和規(guī)范要求等，如果投標(biāo)人沒有按照招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件，或者投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，其投標(biāo)將被拒絕，投標(biāo)人自行承擔(dān)責(zé)任。

（二）招標(biāo)文件的澄清、修改、答疑

1、招標(biāo)人有權(quán)對發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或修改。

2、招標(biāo)人可視情取消、延長相關(guān)時(shí)間，不負(fù)責(zé)解釋。

3、招標(biāo)人對招標(biāo)文件的澄清、修改將構(gòu)成招標(biāo)文件的一部分，對投標(biāo)人具有約束力。

4、投標(biāo)人由于對招標(biāo)文件的任何推論和誤解以及招標(biāo)人對有關(guān)問題的口頭解釋所造成的后果，均由投標(biāo)人自負(fù)。

（三）投標(biāo)文件的編寫、份數(shù)和簽署

1、投標(biāo)人按第五部分“投標(biāo)文件的組成”編寫投標(biāo)文件，投標(biāo)文件規(guī)格幅面A4紙，按照招標(biāo)文件所規(guī)定的內(nèi)容順序，統(tǒng)一編目、編頁碼裝訂（投標(biāo)文件中復(fù)印件及彩色宣傳資料等均須與投標(biāo)文件正文一起逐頁編排頁碼）。由于編排混亂導(dǎo)致投標(biāo)文件被誤讀或查找不到，其責(zé)任應(yīng)當(dāng)由投標(biāo)人承擔(dān)。不得將內(nèi)容拆開投標(biāo)，并牢固裝訂成冊。不允許使用活頁夾、拉桿夾、文件夾、塑料方便式書脊（插入式或穿孔式）裝訂。投標(biāo)文件不得行間插字、涂改、增刪，如修補(bǔ)錯(cuò)漏處，須經(jīng)投標(biāo)文件簽署人簽字并加蓋公章。

2、投標(biāo)文件由 資格審查文件、技術(shù)標(biāo)、價(jià)格標(biāo) 三部分組成。

投標(biāo)文件需并明確標(biāo)注投標(biāo)人全稱、“正本”、“副本”字樣，其中（1）資格審查文件：“正本”壹份、“副本”伍份；（2）技術(shù)標(biāo)：“正本”壹份、“副本”伍份；（3）價(jià)格標(biāo)：“正本”壹份、“副本”伍份。

3、投標(biāo)文件正本須打印并由投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)人簽字或蓋章并加蓋單位公章。副本可復(fù)印，但須加蓋單位公章。

4、密封后投標(biāo)文件封面分別標(biāo)明招標(biāo)文件項(xiàng)目名稱、投標(biāo)人全稱等，所有投標(biāo)文件的密封袋上均應(yīng)加蓋投標(biāo)人公章。

5、招標(biāo)人將拒絕接收未按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件。

五、投標(biāo)文件的組成

（一）資格審查資料：

1、報(bào)名表，格式可參考附件。

2、法定代表人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證復(fù)印件，格式可參考附件。

3、投標(biāo)人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商須具有2020年證監(jiān)會對券商的評級分類A類A級券商以上等級（含A類A級），聯(lián)合體中的聯(lián)席主承銷商須具有2020年證監(jiān)會對券商的評級分類B類BBB級券商以上等級（含B類BBB級），投標(biāo)人需提供中國證監(jiān)會公布的2020年度證券公司分類結(jié)果并加蓋公章。

4、投標(biāo)人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商須在2019年1月1日-2020年12月31日全國公司債券（含公募和私募公司債券）總成功承銷支數(shù)不少于100支（含100支），以wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，加蓋公章。

5、投標(biāo)人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷商2020年1月1日以來沒有因公司債承銷業(yè)務(wù)不良記錄或?qū)胬m(xù)期的管理、督導(dǎo)被證監(jiān)會處罰以致于不能正常開展債券承銷業(yè)務(wù)，提供承諾，加蓋公章。

（二）商務(wù)技術(shù)標(biāo)資料： 

按照商務(wù)技術(shù)標(biāo)評分表中的要求提供證明資料，部分格式可參考附件。

（三）價(jià)格標(biāo)資料

價(jià)格標(biāo)投標(biāo)函，格式可參考附件。

（四）投標(biāo)人認(rèn)為需要提供的其他材料（如涉及）

六、開標(biāo)和評標(biāo)

（一）招標(biāo)人組織開標(biāo)。

（二）評委會由有關(guān)專家組成，對投標(biāo)文件進(jìn)行審查、質(zhì)疑、評估、比較。評委會按照公平、公正、擇優(yōu)的原則進(jìn)行獨(dú)立評標(biāo)。

（三）評審內(nèi)容

1、投標(biāo)文件是否完整；

2、投標(biāo)文件是否恰當(dāng)?shù)睾炇穑?

3、是否作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)（是否有實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，只根據(jù)投標(biāo)文件本身，而不尋求外部證據(jù)）；

4、是否有計(jì)算錯(cuò)誤。

（四）相應(yīng)的規(guī)定

1、如果單價(jià)匯總金額與總價(jià)金額有出入，以單價(jià)金額計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)；

2、單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)位的，應(yīng)以總價(jià)為準(zhǔn)；

3、正本與副本有矛盾的，以正本為準(zhǔn)；

4、若文件大寫表示的數(shù)據(jù)與數(shù)字表示的有差別，以大寫表示的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（五）出現(xiàn)下列情形之一的，作無效投標(biāo)處理

1、未按照招標(biāo)文件規(guī)定要求裝訂、密封、簽署、蓋章的；

2、不具備招標(biāo)文件中規(guī)定的資格要求的；

3、投標(biāo)報(bào)價(jià)超出不滿足招標(biāo)文件要求的；

4、投標(biāo)文件含有招標(biāo)人不能接受的附加條件的；

5、投標(biāo)文件關(guān)鍵內(nèi)容模糊、無法辨認(rèn)的；

6、不符合法律、法規(guī)和招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實(shí)質(zhì)性要求的。（六）評標(biāo)辦法

本項(xiàng)目采用綜合評分法，總分值為100分，其中商務(wù)技術(shù)標(biāo)80分，價(jià)格標(biāo)20分。評委會在認(rèn)真審閱投標(biāo)文件的基礎(chǔ)上，根據(jù)各投標(biāo)人對商務(wù)技術(shù)標(biāo)部分的響應(yīng)情況，對各評分項(xiàng)目進(jìn)行排序打分。

項(xiàng)目評分表
項(xiàng)目	項(xiàng)目	得分
一、商務(wù)技術(shù)標(biāo)		80分
競標(biāo)人綜合實(shí)力 （15分）	根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的2019-2020年證券公司分類評級結(jié)果：投標(biāo)人連續(xù)2年為AA的得10分；2020年為AA與2019年A的得8分；連續(xù)2年為A級得6分；僅有1年分類結(jié)果為A的得4分；其余不得分。 【投標(biāo)人需提供中國證監(jiān)會公布的2019-2020年度證券公司分類結(jié)果并加蓋公章】	10
	投標(biāo)人注冊資本50億元以上，得5分；注冊資本20-50億元（含50億元），得3分；注冊資本小于20億元，得1分。 【注冊資本金額以投標(biāo)人提供的現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)，若投標(biāo)人為證券公司的控股子公司的，以母公司注冊資本為準(zhǔn)】	5
承銷業(yè)績（30分）	投標(biāo)人作為主承銷商（含聯(lián)席主承）申報(bào)的江蘇省地區(qū)范圍內(nèi)的企業(yè)在交易所發(fā)行的公司債券（不包含證券公司債），發(fā)行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計(jì)承銷規(guī)模高于300億元（含）的得5分；高于200億元（含）低于300億元（不含）的得3分；高于100億元（含）低于200億元（不含）的得1分；100億元（不含）以內(nèi)不得分。 【投標(biāo)供應(yīng)商需提供相關(guān)證明材料并加蓋公章：滿足本項(xiàng)評審要求的公司債券發(fā)行情況列表及發(fā)行證明材料】	5
	投標(biāo)人作為主承銷商（含聯(lián)席主承）申報(bào)的江蘇省地區(qū)范圍內(nèi)的企業(yè)在交易所發(fā)行的公司債券（不含證券公司債），發(fā)行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計(jì)50只及以上得5分；30-49只得3分；10-29只得1分；10只（不含）以內(nèi)不得分。 【投標(biāo)人需提供相關(guān)證明材料并加蓋公章：滿足本項(xiàng)評審要求的公司債券發(fā)行情況列表及發(fā)行證明材料】	5
	投標(biāo)人做為主承銷商（含聯(lián)席主承）申報(bào)的全國范圍內(nèi)的企業(yè)在交易所發(fā)行的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債，發(fā)行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計(jì)承銷規(guī)模高于15億元（含）的得5分；高于5億元（含）低于10億元（不含）的得3分；5億元（不含）以內(nèi)得1分，未發(fā)行不得分。 【投標(biāo)人需提供相關(guān)證明材料并加蓋公章：滿足本項(xiàng)評審要求的公司債券發(fā)行情況列表及發(fā)行證明材料】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日期間，在江蘇省范圍內(nèi)主體評級AA+且無擔(dān)保的公司債券（含公募和私募），承銷發(fā)行期限為3年期或者3+2年期（不含2+1或1+1+1年期等），以每個(gè)券商主承銷（僅統(tǒng)計(jì)獨(dú)主承銷或作為牽頭承銷商的業(yè)績，無需按承銷比例切分規(guī)模）單期發(fā)行規(guī)模5億元及以上的公司債券中的最低發(fā)行利率，低于3.20%（含）得5分，3.20%（不含）-3.50%（含）得4分，3.50%（不含）-3.80%（含）得2分，其余得1分。 【投標(biāo)人需提供Wind數(shù)據(jù)截屏并加蓋公章，以發(fā)行起始日為基準(zhǔn)，總分5分】。	5
	投標(biāo)人做為主承銷商（含聯(lián)席主承）在2019年1月1日-2020年12月31日期間，在南通地區(qū)（含縣區(qū)）范圍發(fā)行公司債券，承銷商自身參與投資認(rèn)購當(dāng)期主承債券的，每有一期參與認(rèn)購成功的得1分，最高累計(jì)至5分。 【需要提供參與投資認(rèn)購并中標(biāo)的證明材料，包括但不限于申購函、證明為主承債券的wind發(fā)行頁面截圖等】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日，在全國范圍，作為主承銷商發(fā)行債券推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數(shù)比率： 低于（不含）3.0%的得5分；高于3.0%（含）但低于3.5%（不含）的得4分；高于3.5%（含）但低于4.0%（不含）的得3分；高于4.0%（含）但低于4.5%（不含）的得2分；高于4.5%（含）但低于5.0%（不含）的得1分；高于5.0%（含）的不得分 【投標(biāo)人需提供Wind截圖與相關(guān)證明材料并加蓋公章】 注： 1. 推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數(shù)比率=公司期內(nèi)推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數(shù)/公司期內(nèi)總發(fā)行債券只數(shù) 2. 推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數(shù)以Wind查詢?yōu)闇?zhǔn)； 3. 債券類型篩選：選擇債券分類（Wind），含企業(yè)債、公司債（包括公開與非公開）、短期融資券、中期票據(jù)、定向工具、資產(chǎn)證券化（包括證監(jiān)會主管ABS、銀保監(jiān)會主管ABS和交易商協(xié)會ABN）；不包含國債、地方政府債、央行票據(jù)、同業(yè)存單、金融債、國際機(jī)構(gòu)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)、可轉(zhuǎn)債、可交換債、可分離轉(zhuǎn)債存?zhèn)?/span>	5
工作方案 （20分）	（1）本次債券申報(bào)發(fā)行方案總體介紹：包括但不限于本次債券的發(fā)行額度、發(fā)行期限、預(yù)計(jì)利率水平及如何控制（重點(diǎn)）、資金用途、信用結(jié)構(gòu)、承銷方式等，建議以表格形式列示。并重點(diǎn)對可發(fā)債規(guī)模測算、申報(bào)、發(fā)行工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)以及應(yīng)對方案等進(jìn)行詳細(xì)分析。評委在0-5分內(nèi)評定，該項(xiàng)最高5分。	20
	（2）本次債券整體推進(jìn)時(shí)間安排表：包括各參與機(jī)構(gòu)的工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)（上報(bào)、獲批、發(fā)行時(shí)間等）、工作內(nèi)容審核時(shí)間預(yù)計(jì)等，工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)要齊全、不可遺漏重要節(jié)點(diǎn)，中選后需按照該時(shí)間表推進(jìn)工作分，評委在0-5分內(nèi)評定，該項(xiàng)最高5分。
	（3）主承銷商及團(tuán)隊(duì)介紹：包括債券部門組織架構(gòu)及職責(zé)分工、本次參選團(tuán)隊(duì)主要成員簡介（姓名、職稱、本次債券具體負(fù)責(zé)的分項(xiàng)、參與項(xiàng)目經(jīng)歷及角色、債券相關(guān)從業(yè)時(shí)間等，列表顯示），并對團(tuán)隊(duì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及類似案例、監(jiān)管溝通優(yōu)勢等方面進(jìn)行說明，評委在0-5分內(nèi)評定，該項(xiàng)最高5分。
	（4）銷售安排：本次債券銷售總負(fù)責(zé)人對參選單位承銷優(yōu)勢、銷售階段溝通機(jī)制安排等方面進(jìn)行說明，對本次債券承銷做出合理規(guī)劃安排，并對參選單位余額包銷的決策流程、包銷額度、相應(yīng)利率機(jī)制等情況詳細(xì)說明，評委在0-5分內(nèi)評定，該項(xiàng)最高5分。
其他事項(xiàng)（15分）	（1）以發(fā)行日前一個(gè)月江蘇省內(nèi)產(chǎn)控集團(tuán)同等級的非金融企業(yè)發(fā)行的公開發(fā)行公司債券的平均利率為基礎(chǔ)，投標(biāo)人為產(chǎn)控集團(tuán)發(fā)行公開發(fā)行公司債券的下降幅度。 以平均下降幅度為基準(zhǔn)，每比基準(zhǔn)低1BP得1分，比基準(zhǔn)高則不得分，按比例計(jì)算得分，計(jì)算保留兩位小數(shù)，該項(xiàng)最高10分。 若投標(biāo)人實(shí)際發(fā)行時(shí)未達(dá)到該發(fā)行利率，相應(yīng)扣減投標(biāo)人的承銷費(fèi)，并扣減該投標(biāo)人下一次應(yīng)標(biāo)時(shí)的10分得分。	15
	（2）參與本次公司債的認(rèn)購，認(rèn)繳額度達(dá)10%及以上得5分，該項(xiàng)最高5分。
二、價(jià)格標(biāo)		20分
承銷費(fèi)率	報(bào)價(jià)區(qū)間：1.0‰/年-3.0‰/年（超出區(qū)間為無效報(bào)價(jià)） 評標(biāo)基準(zhǔn)費(fèi)率=1.0‰/年 得分計(jì)算方式： 得分=20分×評標(biāo)基準(zhǔn)費(fèi)率/投標(biāo)人報(bào)價(jià)費(fèi)率	20
合計(jì)（總分100分）

七、中標(biāo)人確定辦法

投標(biāo)人總得分=商務(wù)技術(shù)標(biāo)得分+價(jià)格標(biāo)得分，計(jì)分均保留兩位小數(shù)。

評委會根據(jù)投標(biāo)人總得分，從高到低取第一名、第二名擔(dān)任產(chǎn)控集團(tuán)公司債主承銷商，第一名負(fù)責(zé)總牽頭。如出現(xiàn)相同最高分，以價(jià)格標(biāo)得分高者為第一名；如價(jià)格標(biāo)得分相同，由評委會抽簽決定第一名。

八、中標(biāo)通知

中標(biāo)結(jié)果由招標(biāo)人出具通知。

九、有關(guān)時(shí)間、地點(diǎn)等信息

1、報(bào)名材料及投標(biāo)文件接收截止：2021年6月26日上午11：00

2、開標(biāo)時(shí)間：2021年6月26日下午2：00

3、報(bào)名及投標(biāo)地點(diǎn)：南通市工農(nóng)路486號南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司7樓辦公室（法務(wù)部），如有變動，另行通知。

特別提醒：

1、請各投標(biāo)人連續(xù)關(guān)注產(chǎn)控集團(tuán)網(wǎng)站可能發(fā)生的相關(guān)變化等信息，招標(biāo)人不再另行通知。如沒有及時(shí)獲取相關(guān)變化而引起的后果由投標(biāo)人自負(fù)。

2、請投標(biāo)人認(rèn)真閱讀招標(biāo)公告，嚴(yán)格遵守時(shí)間、資料提供等相關(guān)約定，如有疑問，請及時(shí)來人、來函、來電詢問。

3、招標(biāo)公告發(fā)出后，潛在投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)公告和招標(biāo)文件內(nèi)容，于產(chǎn)控集團(tuán)網(wǎng)站上下載標(biāo)書；開標(biāo)后，投標(biāo)人不得再對招標(biāo)公告和招標(biāo)文件內(nèi)容提出質(zhì)疑。

4、各類統(tǒng)一格式表格

附件：產(chǎn)控集團(tuán)公司2021年公開發(fā)行公司債券承銷團(tuán)成員選聘項(xiàng)目招標(biāo)文件

          

南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司

2021年6月15日